证券与基金法律业务：全方位资本市场解决方案

　　本所证券与基金法律事务团队深耕资本市场领域，为各类企业及投资机构提供从融资到退出的全流程法律服务，涵盖IPO、债券发行、基金设立及合规管理等核心业务，助力客户实现资本运作的合规性与高效性。

　　一、企业证券发行与上市

　　IPO(首次公开发行)法律服务

　　上市板块选择：A股(科创板、创业板、主板)、港股(H股、红筹)、美股(NYSE、NASDAQ)的上市路径分析与架构设计

　　合规整改：历史沿革梳理、股权清晰化、关联交易规范、同业竞争解决

　　申报文件：协助起草招股说明书、法律意见书，回复监管问询

　　VIE架构：搭建与合规性审查(适用于外资限制行业)

　　债券发行与再融资

　　公司债券：企业债、公司债(公开/私募)、可转债、可交换债(EB)的发行合规审查

　　资产证券化(ABS)：基础资产合规性评估、交易结构设计、破产隔离安排

　　境外债券：美元债、欧元债发行(Reg S、144A规则适用)

　　新三板与区域性股权市场

　　挂牌申请(基础层、创新层、北交所上市衔接)

　　定向增发、股权激励方案设计

　　终止挂牌及转板上市的法律支持

　　二、股权投资与并购重组

　　股权融资

　　私募股权融资(PE/VC)交易架构设计

　　对赌协议、优先权条款等投资条款审查

　　员工持股计划(ESOP)与股权激励方案合规性审查

　　并购重组

　　重大资产重组、借壳上市的法律尽职调查

　　上市公司收购(协议转让、要约收购)合规性分析

　　跨境并购中的反垄断(经营者集中)申报

　　三、基金设立与运营合规

　　基金产品设计

　　基金类型选择：私募股权基金(PE)、创业投资基金(VC)、房地产基金(REITs)、S基金(二手份额转让)

　　结构设计：公司制、合伙制、契约型基金的税务与法律对比

　　特殊目的载体(SPV)搭建：QFLP、QDIE等跨境投资通道

　　合规备案与运营

　　中国基金业协会(AMAC)登记(管理人+产品)

　　基金募集(非公开推介、合格投资者认定)合规审查

　　基金投资(关联交易、杠杆限制)风险控制

　　基金退出(IPO、并购、回购)法律安排

　　QDLP、QDII等跨境投资

　　境外投资(ODI)备案与外汇登记

　　跨境双向基金(QDLP、QDIE)的设立与运作

　　四、争议解决与监管应对

　　证券合规与行政处罚

　　内幕交易、市场操纵等证券违法违规行为的法律抗辩

　　交易所问询函、证监会调查的应对策略

　　投资者纠纷

　　债券违约处置(交叉违约、加速到期)

　　私募基金“暴雷”后的投资者维权与清算

　　服务优势

　　全周期覆盖：从Pre-IPO到上市后合规，从基金募集到退出，提供连贯性服务

　　行业聚焦：熟悉科技、医疗、消费、能源等领域的资本运作特点

　　跨境协作：与境外律所合作，覆盖港股、美股、东南亚等市场

　　我们致力于通过专业的法律分析、高效的执行方案，帮助客户在复杂的资本市场中把握机遇、规避风险，实现资本价值的最大化。